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Les entreprises du Nasdaq sont quasiment toutes dans le S&P500 en effet. ce procédé a-t-il été satisfaisant jusqu’alors ? Donc si le mois suivant c’est 320€ ca fait 320/306x 100 = 104,57, Super ! FR0010342592 : ETF Nasdaq leverage x2 (LQQ). Ceux d’Amundi ne sont pas tous éligibles PEA -> lyxor pour les sectoriels, Amundi pour les Us. Les épargnants ont naturellement intérêt à en profiter. Ca le rassure par rapport à mon niveau débutant qui est surement me classer dans les 80% des gens lamda Je pense que les secteurs qui étaient cycliques dans le passé le resteront nécessairement dans le futur (et ne pourront donc pas créer de valeur) et que les secteurs de la santé et de la technologie notamment, aux vues des fondamentaux actuels et des projections futures, sont ceux qui performeront le mieux à l’avenir. Tout en gardant la répartition sectorielle /indicielle conseillée? En effet, dans ce genre de cas il faut renforcer les valeurs les plus solides et les moins volatiles afin de stabiliser le portefeuille et éviter que la baisse ne fasse trop chuter sa valeur. Acheter uniquement une action parce qu’elle n’est pas chère est un total non sens. Le PEA pour Plan d’Épargne en Actions est un produit d'épargne créé en 1992 qui bénéficie de conditions fiscales profitables pour l'investisseur notamment en permettant l'exonération des impôts sur les dividendes et les plus-values. Il y aura donc toujours des acheteurs ou des vendeurs. On l’utilise ici uniquement pour savoir dans quelle tendance on se trouve (et non pour faire du trading). Merci d’avance pour vos conseils, Bloc "A lire aussi" Lyxor ETF CAC (FR0007052782) Lyxor AM Pour les matières premières qui vous intéressent il n'y pas de produits éligibles PEA. 30% | AMUNDI ETF PEA S&P 500 UCITS ETF – EUR, LYXOR nouvelle génération| https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/gamme/thematic-investing Amazon. Si tous les arbitrages sont défensifs, alors on finira très éloigné de la répartition cible. Merci beaucoup pour ton aide à ma prise de décision . Merci Matthieu. Quand vous investissez bas, vous diminuez votre PRU. Peut-on tout de même profiter du lissage des prix et de l’effet momentum si l’investissement est fait tous les deux mois de manière à diminuer les frais de courtage ? Les belles valeurs d’avenir le restent et les tendances de LT (vieillissement de la population, digitalisation…) ne vont pas disparaître. Ce portefeuille regroupe ici ces 2 dernières méthodes (Pays/Secteurs), il s’agit d’une tentative de sur-performé, non ? L’élargissement des pays ayant accès à des services de santé ouvre de nouveaux débouchés commerciaux. Il est possible de loger les trackers sur 3 différents supports : CTO, PEA et assurance-vie. Le PEA reste cependant soumis aux prélèvements sociaux. AMUNDI ETF MSCI WORLD UCITS ETF EURO (CW8) – LU1681043599; LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD C-EUR (EWLD) – FR0011869353; Mon choix : le CW8 d’Amundi. Choisir ses ETF est une étape clé dans la mise en place d’un portefeuille. Roue sectorielle : optimisez votre timing d’investissement! Lors de l’application de la diversification sectorielle et pour cibler de manière globale un secteur d’activité, les ETFs sectoriels sont très utiles. Nom de l’ETF : SPDR Energy Select Sector Fund, Nom de l’ETF : SPDR Consumer Staples Select Sector Fund, Nom de l’ETF : SPDR Consumer Discretionary Select Sector Fund, Nom de l’ETF : SPDR Technology Select Sector Fund, Nom de l’ETF : SPDR Health Care Select Sector Fund. L’écart est resté globalement constant depuis Août, mais les choses pourraient changer dans les mois à venir entre les élections Américaines et la deuxième vague du virus. 10% ETF Europe Personal & Household Goods Actions Sectorielles - Eau: LYXOR PEA EAU (WORLD WATER) UCITS ETF ( FR0011882364, fiche ) 23,26 €-0,60 %: 07/04/2021: 10,66 %: 76,48 %: 16,81 %: LYXOR WORLD WATER UCITS ETF ( FR0010527275, fiche ) 50,50 €-0,98 %: 07/04/2021: 10,11 %: 59,86 %: 18,92 %: Actions Sectorielles - … Voici l’évolution du portefeuille (en bleu) depuis le début de l’année VS MSCI World CW8 (en rouge) : Performance Portefeuille Passif ETF PEA depuis 01/01/2020 : +7.02%, Performance MSCI World depuis 01/01/2020 : -2.37%. Cela va donc faire beaucoup de doublon. Des ressources libres d’accès de cette qualité et transparence sont rares. », 7.5% ETF Europe Food & Beverage (FOO Lyxor) – 09/2000: record sp500 Pour un particulier cela n’est-il pas peine perdu ? Sachant que les 2 ont un investissement mensuel pareil. Donc par exemple un montant investi rapportera 7,8% la première année au lieu de 8%, mais 8% la suivante. L’auteur ne saurait être tenu responsable des pertes que pourrait engendrer le lecteur et décline toute responsabilité à l’égard des conséquences éventuelles de l’utilisation du blog. https://etre-riche-et-independant.com/meilleurs-etf-sectoriels-pea Ensuite, parceque les ETF que vous proposez sont constituées d’entreprises matures et qui versent des dividendes élevés (donc peu ou pas de croissance dans le temps, risque également élevé sur les dividendes). 30% ETF Nasdaq-100 (PUST Lyxor) zenoption a édité un guide de 17 ETFs sectoriels, tous optionables, pour vous permettre de vous diversifier de manière très large et vous éviter de fastidieuses recherches. Les entreprises du secteur des biotechnologies et de la santé constituent un secteur attrayant pour plusieurs raisons : 1. Les ETFs présents dans la liste ci-dessous sont tous optionables. Merci de votre réponse et je suis tout à fait d’accord avec votre explication ainsi que la stratégie d’investissement sur l’ETF. 10% ETF Europe MSCI Santé (HLT Lyxor) : cet ETF sectoriel couvre la partie santé en Europe qui est un secteur à la fois en croissance mais aussi relativement défensif. AMUNDI ETF PEA S&P 500. Comcast. – Ces ETF sont une très bonne base que l’on peut effectivement affiner avec des titres vifs piochés à droite et à gauche. À mon sens la valorisation doit toujours rentrer en second plan par rapport à la qualité des fondamentaux. 50% ETF NASDAQ On retrouve pourtant des actifs à poids conséquents qui n’ont rien à voir avec l’index représenté ou du moins la benchmark (Iberdrola est présente dans les ETF Europe), pourquoi ? Disons qu’en moyenne on peut espérer faire 2% par an de mieux que les indices (uniquement si sa gestion est bonne et qu’on se retrouve dans le camp des 20% gagnants). 4. Bruno Bertez est plutôt de gauche donc attention, Il est interdit de mettre en évidence des portefeuilles comme vous le faîte. 1) Que pensez vous de cette répartition ? Pourque ca soit clair ma question, je prends l’exemple de SP500 cette fois avec les périodes de temps réelle comme suivante: Merci pour ton travail qui peut nous inspirer. ( car si j’enleve l’argent, je perds le taux à 2% ) Comme son nom l’indique, c’est un ETF synthétique répliquant la performance du S&P 500. Est ce que la Fed et la BCE autoriseraient un tel crash ? Cet ETF du coup devient MOINS/PAS liquid? Mais comme je le rappelle souvent, les indices Américains sont déjà relativement très concentrés sur la technologie et la santé (~50% du S&P500) donc les ETF sectoriels ne sont pas forcément nécessaires). 3 solutions pour diversifier géographiquement son portefeuille, un tutoriel complet d'utilisation du broker discount Interactive Brokers (et. Il y a donc des avantages et inconvénients à chacune de ces approches. Selon l'état d'esprit des investisseurs, acheter un ETF en bon français est considéré comme un investissement dit passif. Une fois qu’une somme suffisante est investie (par exemple > 10k€), vous pouvez tout revendre pour vous composer un portefeuille comme celui de l’article. En résumé, l’objectif de ce portefeuille d’ETF est de se concentrer sur des thématiques en croissance et porteuses sur les décennies à venir, tout en évitant les secteurs trop cycliques qui créent peu de valeur à LT. La seule contrainte est de se plier au cadre fiscal de ces placements. Bonjour, pas trouvé d’equivalent Amundi, 7.5% ETF Europe MSCI Santé (HLT Lyxor) Afin d’automatiser la démarche de renforcements mensuels dans ce portefeuille ETF, je propose une simple analyse graphique qui permettra de voir dans quelle tendance évolue le marché. McDonald’s. Je pense à titre personnel que pour quelqu’un qui a du temps et des connaissances, il est tout à fait possible de faire mieux que le marché via des biais factoriels (croissance/qualité), sectoriels (éviter les cycliques et se focaliser sur les secteurs d’avenir) et géographiques (pondérer les zones qui ont le plus de croissance et des économies tournées vers le futur et non le passé). 2/ Question stratégique des frais: Il faut donc choisir soit uniquement le World (100%) soit une composition qui s’en rapproche et ayant pour but l’optimisation de la performance (par exemple celle proposée dans l’article). Son objectif sera de montrer qu’une approche totalement passive en sélectionnant les bons secteurs et une répartition géographique pertinente peut sur-performer un indice comme le MSCI World sur la durée. Social et sans armes Autre indice sous-jacent répliqué par des ETF Lyxor, le World Alternative Energy TR Index (New Energy et nouvelles énergies pour la version PEA). Elles arriveront ainsi à stabiliser le portefeuille lors de phases baissières, ce qui est très important. Vous avez raison, je regardais ANX qui est l’ancienne version de PANX mais qui n’est plus éligible au PEA. Néanmoins entre les frais d’entrée et de gestion, un ETF Europe Growth fait mieux (GWT de Lyxor par exemple). On peut par ailleurs si besoin le compléter par des actions individuelles si l’on a des convictions (mais au mois elles ne pèseront pas sur 100% de la performance si l’on a des doutes). Ce secteur est également devenu relativement défensif car la technologie est devenue un besoin naturel, presque comparable à l’alimentation. Protégez-vous d’une chute de la bourse sans risque de gap! Microsoft. Mois 2 – Toujours tendance haussière – Agressif (60% Nasdaq, 20% Tech, 20% Health) ou Rééquilibrage (60% S&P, 20% Food, 20% Personal) ? 10% | Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF – Acc Les marchés peuvent baisser pendant quelques mois ou années (et encore ce n’est pas sûr) mais cela ne fait pas nécessairement un bear market de 10 ans (qui est à mon sens quasi improbable, surtout aux US). Cordialement, Je vous invite à relire plus en détail l’article qui parle des effets de change, notamment la partie expliquant les ETF : https://etre-riche-et-independant.com/risque-de-change-bourse. Avez vous une suggestion pour les Courtiers ou une solution pour bien gérer les investissements mensuels (de 2-500e) sur PEA? Pariez sur là où le marché ne va pas aller en toute sécurité avec le credit spread ! Salutations, que penses-tu des ETF « equal weighted » (équipondérés) ? L’objectif était de rajouter une couche d’entreprises technologiques et de croissance via du Nasdaq. Si à chaque fois on renforce (ex on programme pour acheter le 10 du mois), le marché est « Tjrs » en hausse, donc: Vous pouvez le trouver en fouillant sur des sites US, sinon il suffit de chercher un ETF Ishares nasdaq et normalement dans « information sur l’indice » c’est trouvable. – Acheter un portefeuille concentré de titres en direct En revanche je lis pour PANX d’Amundi un volume moyen (3m) plutôt à 21 000 pour une part à 28.03 La performance sera à mon sens très bonne sur longues durée. – ETF AMUNDI ASIE 5% PS : je préfère diversifier et ne pas m’arrêter à l’ETF WORLD ! Ensuite pourquoi avoir fait du stock picking sur l’indice européen et ne pas en faire de même sur le SP500 et donc exclure les mêmes secteurs « canard boîteux», par cohérence? Ticker: XLK. Donc je serai en phase de monter jusqu’à 2000 et avec la bulle Internet, ca commence à descente mais j’investit encore tous les mois pour garder la stratégie “mensuel” sur ETF. -> 0,09% est un montant ridicule, ce n’est même pas un cinquième de la volatilité moyenne d’une seule journée de bourse. ou faut-il attendre qu- il dessend, et enattendant investir sur NASDAQ 100 OU S&p500 Tant que vous n’avez pas besoin de revenus, le mieux est de capitaliser soit via des ETF, soit des actions de croissance pour maximiser l’évolution de votre patrimoine. Merci du retour, je vais partir sur le portefeuille suivant : Notify me by email when the comment gets approved. Oui c’est totalement une solution à envisager : prendre le secteur en ETF car il semble intéressant et permet d’avoir une bonne diversification. Le pb c’est dans le cas agressif on renforce le Nasdaq et dans le cas défensif, si on suit la logique de renforcer les valeurs les plus solides, et beh on renforce aussi le Nasdaq lol. La partie liée à l’hygiène est très défensive (comme l’alimentation plus haut) et celle liée au luxe permet de booster les performances. C’est justement l’intérêt d’une approche sectorielle, puisque sans faire de stock picking au sens général, on raisonne d’une manière plus macro. Il n’y a priori aucune raison pour que les tendances fortes s’arrêtent (vieillissement de la population, besoin de soin dans les émergents, croissance de la digitalisation, du e-commerce, de la robotisation, des outils informatiques…). J’ai une question concernant le renforcement « mensuel » dans le cas agressif ou défensif. Pour les secteurs, impossible de le faire sur les indices Américains car aucun ETF sectoriel en dehors de l’Europe n’est éligible au PEA. Si vous recherchez la performance, le Nasdaq 100 est l’un des indices les plus dynamiques au monde. Il faut être très sélectif et faire attention à ne pas suivre les effets de mode. Je m'appelle Gaël, je suis investisseur nomade et trader sur options. D’autant plus qu’un PEA ne permet pas d’investir sur le secteur US en titres vifs. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez choisi les deux ETF SP500 et NASDAQ Alors que la plupart des entreprises du NASDAQ sont déjà présentes dans le SP500? Soit c’est l’émetteur qui convertit directement le prix de la part en euros, soit c’est votre banque/courtier qui convertit le prix de l’ETF (qui est en dollar) directement en euro sur votre compte. Aurais tu une autre suggestion (meilleure solution) pour ce type de situation? Merci, si on fait cet investissement des ETF de manière régulière (mensuel par ex) et de faire l’équilibrage 1-2 fois par an. Aujourd’hui pas de questions, j’ai trouvé un article qui pourrait vous intéresser, je souhaitais vous le partager. Cela fera mécaniquement diminuer le poids des techs. Il y a toujours plusieurs méthodes pour arriver à ses objectifs. – Essayer de sur-performer le marché de quelque manière que ce soit est contre-productif à long terme. Peu chargés en frais et très diversifiés, les trackers sont idéals en fond de portefeuille et pour mondialiser votre PEA à bon compte. Ils ont les mêmes caractéristiques … (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Le portefeuille Passif ETF PEA est constitué de 6 ETF distincts couvrant la partie Américaine ainsi que la partie Européenne. Les profits des entreprises augmentent dans le temps donc la bourse aussi. son ticker pour le retrouver facilement chez le broker. – La technologie et la santé sont les grandes gagnantes du COVID mais n’y aurait il pas un risque de bulle ? Donc les grosses entreprises pèsent très lourd. Le portefeuille Passif ETF PEA est portefeuille passif composé uniquement d’ETF, tous éligibles au PEA. L’ETF monde n’apporte rien dans votre allocation puisqu’il est déjà composé d’Europe et d’US. Je n’aurais malheureusement pas de pondération avec l’ETF SP 500 mais cela me semblerait ok ? Sur quels critères est-ce basé ? Le mieux est clairement d’investir dans des ETF capitalisants avec une approche orientée sur des indices larges en croissance. – Le lyxor HTL est decevant je trouve quand on voit des valeurs santé comme Sartorius, pharmagest, Eurofins ou Biomérieux qui ont fait de grosses plus values. On peut justement les renforcer en sélectionnant quelques titres vifs supplémentaires (et donc réduire le poids de la pharma). Tous les ETF Lyxor que vous citez sont inéligibles au PEA. Quand une société est en déclin elle finit par sortir et est remplacée (mais cela peut prendre plusieurs années). La deuxième varie énormément selon la source : Puis compléter avec ses convictions pour intégrer les absents, les actions sous pondérées ou les actions qui semblent vraiment au dessus du lot. Après calculer, J’ai pas trouvé un moyen efficace si chaque mois on perd en moyen 0,2% de frais, et si on n’investit que en ETF un rend de 7-8% par an (soit 0,5-0,6% par mois) est presque le max. Répliquant un indice ou suivant la performance d’un panier de titres, les trackers permettent, en une seule transaction, d’investir dans un pays, un secteur économique ou une région. – forte présence de l’Etat Chinois dans l’économie et la gouvernance des entreprises. Par contre, ici pour rejoindre une de vos réponses au dessus:”Idéalement et si on en a la possibilité il est en effet intéressant d’investir plus en période de baisse.”, si on veut le bien faire il faut qu’on soit “sensibilisé”/“analytique” à la conjoncture ainsi market timing pour bien identifier si c’est une baisse au niveau (presque) plus bas ou pas encore a fin de mettre nos 50%-80% de fonds dispo? Pour limiter les frais de courtage, je vais suivre la stratégie suivante : Les performances … Pour de la folie et jouer une hausse du Nasdaq à levier. Les huit lauréats sont First Trust Eurozone Alphadex, SPDR MSCI Europe Small Companies, Lyxor ETF PEA Japon Topix, Lyxor ETF PEA MSCI Asia Pacific ex Japan, Lyxor ETF PEA … Certains pensent qu’au vu des valorisations stratosphériques atteintes par des locomotives, notamment des S&P 100 et Nasdaq-100, le « dégonflage » risque de faire très mal, tandis qu’avec des équipondérés, on miserait plus sur la bonne santé en général de ces secteurs de l’économie…, Je pose la question, car mon « World » étant en PV, et ayant terminé mon « stock picking » (48 lignes), je songeais à le « splitter » en ETF sectoriels, comme indiqué dans l’article…. Si tous les mois on investit 500 dans portefeuille PEA, comme ce dernier a un frais plus important que Degiro par ex, quand on fait une opération qui coute ~2 euros dons 0,25%…par mois. Certains titres réputés solides (DANONE) ou de croissance (RUBIS) se retrouvent en perte et semblent perdre leurs « qualités ». Exemple: Société X était en 2019 dans la liste ETF ABC, mais elle n’est plus en performance (mauvais résultat, risque de faillite comme le cas de Hertz par ex). Je ne vois absolument pas de quel bear market vous faites allusion. Nous allons appliquer le principe de la diversification, sans tomber dans le piège de multiplier les ETF. Les ETF sont aussi appelés fonds indiciels cotés ou exchange traded funds. Merci d’avance. Oui c’est une possibilité mais l’ETF PUST a un volume largement supérieur donc moins de chance de fermer. AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF - EUR (C) ISIN : LU1681048630 AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF - USD (C) ISIN : LU1681048713. Mais globalement l’approche indicielle conseille d’acheter tous les mois sans s’occuper des valorisations. Pour des raisons de simplicité, nous allons nous limiter à 4 ou 5 ETF. On pourra donc suivre des indices boursiers tels que le S&P 500 ou le Nikkei. ( plus par la suite…) Lequel choisir? pas trouvé d’equivalent Amundi, 7.5% ETF Europe Personal & Household Goods (PHG Lyxor) Peut-être plus intéressant de se construire un portefeuille diversifié avec action à long-terme à fort dividende…. Lyxor Nasdaq-100 UCITS. pas trouvé d’equivalent Amundi, 10% ETF MSCI EMERGING ASIA (PAASI Amundi), 2) J’ai 50000 euro sur un PEL à 2%, est-ce que ça vaut le coup de prendre l’argent dessus et rentrer en bourse en 1 fois ? 10% ETF Europe Food & Beverage (FOO Lyxor) Ou sinon la statégie de repli pour avoir quelques ETF serait la suivante Car j ai acheté au moment le plus haut du cac? J ai peur de trop me disperser…. Google. Le fait d’intégrer du Nasdaq a pour objectif de booster les performances de la partie US en surpondérant la thématique de croissance ainsi que les valeurs technologiques. Ce sont généralement des actions matures, quasiment sans croissance. Home Depot. Donc pour résumer pour un investisseur Européen qui a un compte en euro, que vous prenez un ETF US en dollar ou en euro revient exactement au même. 10% | Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered (DR) UCITS ETF – Acc -S’il fera 20€ au bout d’une semaine (je fais le cas extrême). ainsi que les principales capitalisations le composant, à titre d’information. Comment conseillez-vous d’opérer les achats ? Ensuite, il faut faire attention avec ce secteur car de nombreux acteurs (surtout les smalls) sont en bulle totale alors que la grande majorité des intervenants ne sont pas rentables et disparaîtront vite. Dsl pour les questions très débutantes…Merci d’avance, Entre l’ etf pe500 d’amundi est le bnp easy sp500 lequelle choisirais tu et pour quelles raisons? ETF CAC 40 PEA. Je tenais tout d’abord à vous remercier pourvotre blog que j’ai pris plaisir à parcourir en long et en large. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Effectivement je viens de vérifier et ils sont inéligibles …. C’est intéressant puisque cela permet de voir comment ce portefeuille se serait comporté depuis le début de l’année, en prenant en compte la phase baissière de la bourse avec le Coronavirus. Mes questions: Oui cela devrait arriver dans la semaine. Cas Agressif ou cours stagnant : renforcer le Nasdaq-100, TNO et HLT. Une exception le Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Oil & Gas, code Isin LU1834988278, répliquant l'indice sectoriel énergie de l'Eurostoxx 600 est lui éligible PEA). « mais cette sortie entrainera de gros frais (0.09 % * le montant si celui-ci est > 4400 € par exemple pour Boursedirect) ? Les fonds Comgest Growth sont très bons d’une manière générale (Europe, US, World…). Je suis chez BeforBank avec des frais par ordre (jusqu’à 1000€) de 2,5€ . Mais si vous regardez le S&P500, il pase 80% de son temps sur les plus hauts. Pour tracer la performance du portefeuille et la comparer avec un indice, il faut tout mettre en valeur de part et soustraire les apports. Dédiés aux hôpitaux canadiens à quelle est un dépôt initial de gestion. Non dans le cas défensif on renforce les actions les moins volatiles et qui en théorie arrivent à croitre dans tous les cycles (santé, alimentation…). L’indice est simplement la moyenne du marché. – performance moyenne Dire que Zoom, Snowflake etc… sont en bulle, je suis OK, mais pas les GAFAM. AT&T. Les « soldes » du mois de mars m’ayant permis de lancer mon propre mix ETF / Titres vifs à « vil » prix, j’observe encore assez sereinement les actuelles corrections. Lors du démarrage de votre portefeuille, le mieux est de commencer par 100% ETF World pour rester simple et neutre. Vous parlez de l’actif du fond, moi je regarde le volume d’échange quotidien = prix de la part x nombre d’échanges. La méthode : Au début on fixe une valeur de part égale à 100 à ton portefeuille en disant que 100 = Le montant en euros total (10 000€ par exemple).

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